德勤中國的資本市場服務(wù)部12月20日發(fā)布《2021年中國內(nèi)地及香港新股市場回顧及2022年前景展望》。由于更多大型新股上市,以2021年新股融資額計,納斯達克及紐約證券交易所,將取得全球首席及第二位置。在更多新股發(fā)行,以及科創(chuàng)板和主板分別有重大新股上市的支持下,上海證券交易所將以第三位隨后。港交所和深圳證券交易所將取得第四位及第五位。
展望2022年香港IPO市場亮點,將為中概股加快上市,以及區(qū)內(nèi)高成長企業(yè)的上市。德勤中國的資本市場服務(wù)部預(yù)計,香港市場明年將有大約120只新股上市,融資約3300億元。
港交所落實明年元旦起,引入特殊目的收購公司(SPAC)制度。德勤中國華南區(qū)主管合伙人歐振興估計,首只SPAC將于明年首季誕生,預(yù)計全年在港上市的SPAC將達到5只,每只SPAC的集資額至少達10億元。德勤估計,撇除SPAC后,明年香港新股集資宗數(shù)達到120宗,集資額約為3300億元,當中1000億元來自中概股來港上市。
另外,畢馬威中國資本市場咨詢組合伙人劉大昌,對港交所迅速地對SPAC上市機制的細節(jié)作出調(diào)整表示肯定。他表示,港交所落實SPAC在港上市時,不再要求投票權(quán)與股份贖回權(quán)一致,放寬機構(gòu)專業(yè)投資者的人數(shù)門坎,以及下調(diào)獨立上市后的私募(PIPE)投資門坎的階梯式占比要求,大幅提高了香港SPAC上市機制的彈性和吸引力。